แบล็คเบอรี่ อนาคตสดใสเมื่อ Fairfax เสนอซื้อบริษัทจากตลาดหุ้นด้วยมูลค่า 4.7 พันล้านเหรียญ

ท่ามกลางกระแสมากมายเกี่ยวกับอนาคตของแบล็คเบอรี่ วันนี้มีข้อมูลที่ชัดเจนออกมาแล้วว่าล่าสุด Fairfax เสนอซื้อหุ้นออกจากตลาดเพื่อให้กลายเป็นบริษัทเอกชน

ร่ำ ๆ จะเจ๊งไม่เจ๊งในสายตา “คนนอก” และ สื่อต่าง ๆ ที่สนุกสนานกับการบดขยี้ระบบปฏิบัติการที่ดีระบบหนึ่งของโลก แต่ท่ามกลางกระแสข่าวมากมาย แบล็คเบอรี่ เองก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไร หรือ แก้ข่าวอะไร ยังคงเดินหน้าทำงานด้วยสมองและสองมืออยู่ตลอด จนล่าสุดมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า

Fairfax Financial ได้ยื่นหนังสือขอซื้อบริษัท โดยเป็นการซื้อหุ้นทั้งหมดออกจากตลาดหุ้น ทำให้ Blackberry กลายเป็นบริษัทเอกชน โดยดีลนี้มีมูลค่าสูงถึง 4 พัน 7 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณกว่า หนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาน อ่านไม่ผิดครับ….แสนกว่าล้าน

รายละเอียดสรุปได้คร่าว ๆ จากแถลงการดังนี้

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงิน 9 เหรียญ ต่อหุ้น
มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.7 พันล้านเหรียญ
สมาคมให้เวลา 6 สัปดาห์ในการดำเนินการ
แบล็คเบอรี่ได้รับอนุญาติให้ แสวงหาทางเลือกอื่น และ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกดีลนี้

เอาแล้วครับ เริ่มสนุกแล้วหล่ะงานนี้ เพราะนี่หมายถึง แบล็คเบอรี่ หรือ บีบีของพวกเราไม่ “เจ๊ง” ดังที่หลาย ๆ คนหวังไว้ แต่ยังมีเม็ดเงินมาอัดฉีดทำให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

หากการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้สำเร็จ แบล็คเบอรี่ จะกลายเป็นบริษัทเจ้าของระบบปฏิบัติการมือถือ และ ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเพียงรายเดียวที่เป็นบริษัทเอกชน ในปีหน้าเราคงจะเห็นอะไรสนุก ๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

ตอนนี้ที่แน่นอนทีสุดสำหรับสาวกบีบี ก็คือ “มั่นใจได้เลยว่า บีบี ของเรายังไม่ตาย” เพราะคงไม่มีใครควักเงิน แสนกว่าล้านมาละลายเล่น หากเค้าไม่มองเห็นศักยภาพ และ อนาคตหรอก

แถลงอย่างเป็นทางการ

Press Release

BlackBerry shareholders would receive U.S. $9 per share in cash
Transaction valued at approximately U.S. $4.7 billion
Consortium permitted 6 weeks to conduct due diligence
BlackBerry entitled to go-shop during due diligence period, subject to payment of a termination fee in the event alternative offer accepted

WATERLOO, ONTARIO–(Marketwired – September 23, 2013) – BlackBerry Limited (NASDAQ: BBRY)(TSX: BB) today announced it has signed a letter of intent agreement (“LOI”) under which a consortium to be led by Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) has offered to acquire the company subject to due diligence.

The letter of intent contemplates a transaction in which BlackBerry shareholders would receive U.S. $9 in cash for each share of BlackBerry share they hold, in a transaction valued at approximately U.S. $4.7 billion. The consortium would acquire for cash all of the outstanding shares of BlackBerry not held by Fairfax. Fairfax, which owns approximately 10 percent of BlackBerry’s common shares, intends to contribute the shares of BlackBerry it currently holds into the transaction.

The BlackBerry Board of Directors, acting on the recommendation of a special committee of the board of directors (the “Special Committee”), approved the terms of the LOI under which the consortium, which is seeking financing from BofA Merrill Lynch and BMO Capital Markets, would acquire BlackBerry and take the company private subject to a number of conditions, including due diligence, negotiation and execution of a definitive agreement (the “Definitive Agreement”) and customary regulatory approvals.

The Special Committee, chaired by Director Tim Dattels, was formed in August 2013 to review strategic alternatives for the company. J.P. Morgan and Perella Weinberg are acting as financial advisors and Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Torys LLP are acting as legal advisors.

Diligence is expected to be complete by November 4, 2013 (“Diligence Period”). The parties’ intention is to negotiate and execute a definitive transaction agreement by such date. During such period, BlackBerry is permitted to actively solicit, receive, evaluate and potentially enter into negotiations with parties that offer alternative proposals (“Alternative Transactions”).

If (A) during the Diligence Period (i) BlackBerry enters into any letter of intent or definitive agreement providing for an Alternative Transaction, (ii) BlackBerry ceases to negotiate with the consortium in good faith with a view to entering into the Definitive Agreement by the end of the Diligence Period, or (iii) an Alternative Transaction is publicly proposed or publicly announced and is consummated within 6 months following the end of the Diligence Period, or (B) during the 3 month period following the end of the Diligence Period, BlackBerry enters into any agreement providing for an Alternative Transaction with a person with whom discussions were held before or during the Diligence Period, then BlackBerry shall pay Fairfax a fee of U.S. $0.30 per BlackBerry share, provided, however, that no such fee shall be payable if the consortium shall have reduced the price offered below U.S. $9.00 per share without the approval of the board of directors of BlackBerry. In the event that a definitive agreement is signed with Fairfax the termination fee will increase to U.S. $ 0.50 per share.

Barbara Stymiest, Chair of BlackBerry’s Board of Directors, said: “The Special Committee is seeking the best available outcome for the Company’s constituents, including for shareholders. Importantly, the go-shop process provides an opportunity to determine if there are alternatives superior to the present proposal from the Fairfax consortium.”

Prem Watsa, Chairman and CEO of Fairfax, said: “We believe this transaction will open an exciting new private chapter for BlackBerry, its customers, carriers and employees. We can deliver immediate value to shareholders, while we continue the execution of a long-term strategy in a private company with a focus on delivering superior and secure enterprise solutions to BlackBerry customers around the world.”

In addition to the consortium and its lenders being satisfied with all aspects of the due diligence to be carried out by them during the Diligence Period and the negotiation and execution of a binding definitive agreement approved by the board of BlackBerry, completion of the transaction will be subject to other customary conditions, including receipt of required regulatory approvals. There can be no assurance that due diligence will be satisfactory, that financing will be obtained, that a definitive agreement will be entered into or that the transaction will be consummated.

BDT & Company, LLC, BofA Merrill Lynch and BMO Capital Markets are acting as financial advisors, and Shearman & Sterling LLP and McCarthy Tetrault LLP are acting as legal advisors to Fairfax in connection with the transaction.

ขอบคุณข่าวจาก BBClubTH และ BlackberryOS.com

_________________________________________________________________